【BOYU SPORTS】中国存储通路新格局：板卡厂商转型之路

本文摘要：不几乎统计资料中国大陆DIY存储（固态硬盘、内存）市场最低时有400多个品牌在运作，在刚过去的2018年，仍然有新的玩家的重新加入。

不几乎统计资料中国大陆DIY存储（固态硬盘、内存）市场最低时有400多个品牌在运作，在刚过去的2018年，仍然有新的玩家的重新加入。近水楼台先得月，对传统的DIY板卡厂商来说，无论是出于业务快速增长的市场需求，现有业务的防御，还是出于对客户盘面的确保，都有充足的动力进占存储产业——商科、影驰、七彩虹、华硕、微星、技嘉这6大板卡的“剩者为王”们又是怎么应付存储市场的，他们的利害是什么？我爱人存储网今天把他们对存储市场的切入点、商业模式，以及茁壮中的关键因素和利害做到了辨别。

一、商科（台电铭瑄）大陆唯一倒数顺利同时经营消费数码和板卡的企业在传统的DIY板卡企业里最先进占存储器，且目前做到的仅次于的应当是广州商科集团，旗下台电和铭瑄两大品牌都转入了存储，而且从博板堂和数据来看，长年销量领先。商科集团之所以能长年的维持销量领先并顺利的沦为国内市场第一，笔者指出有三个层面的原因：第一，入局最先，并守住先机布局市场，同时渠道很长。第二，对供应链的深刻理解及统合。

第三，完备的渠道反对（如渠道融资管理及售后、推展服务）和品质掌控及产品开发体系。而商科集团能做这三点，首先是因为其是DIY的品牌厂商里少数的顺利的跨越消费数码（如平板电脑、笔记本电脑、MP3、MP4、电子书、U盘）和DIY配件这两个大类目，并坚决至今的企业。因为消费数码以成品的形式发售，所以企业的思维维度与全然的DIY厂商有所不同。

在数码产品里存储器（还包括Flash和DDR）同时是其核心组件和主要的成本包含，所以商科很早以前的就在和存储行业做事。其次，商科的渠道客户更加对外开放也更加长，这一点与行业另外的两家顺利的模式——七彩虹的分公司制为和影驰的封闭式总代制有相当大的有所不同。商科使用了开放式代理商制为主体，与七彩虹板卡的分公司制比起，商科在从总部向终端表达指令时，不会偏慢和变形，但是在从市场往总部表达信息（如库存压力、价格变化）时会更慢更加必要（却是关系到代理商的必要利益）。这种从下往上传递信息的地下通道，在如金融期货般的存储市场变得特别是在最重要。

而大陆其他的DIY厂商，特别是在是纯粹的板卡、外设类品牌厂商，因为没长年坚决做到消费数码产品线，所以尽管是同一个行业仍然有隔绝，在市场反应上不会幼稚。当然存储有三个仅次于的机会——技术上SSD（或者说Flash）对HDD的的替代；市场上国产对进口的替代；5G及AI对存储市场需求的驱动，这三个都刚刚开始，方兴未艾，所以大家都还有机会，前8－9年都只是油腻汤，正餐还没开始。

从博板堂的销量数据来看，广州商科集团的台电和铭瑄这两个品牌的都是存储领域的一线品牌。必须认为的是广州商科集团并购梅捷品牌的时候并没包括存储类目，所以市面上的梅捷存储并不是广州商科集团的。二、影驰产品结构化系列品牌化第二家转入存储领域的DIY品牌是影驰，影驰在2011年就转入了SSD领域。但影驰的紧贴方式和广州商科集团又很不一样，广州商科集团的是因为专门从事数码品类和开放式总代制，所以一开始就占有了体量仅次于的通路市场和通路产品，然后像收缩螺丝一样钉入市场。

而影驰的渠道体系比较较堵塞的，而且又不像七彩虹那样将存储和主板显示卡分渠道操作者，但是影驰和消费者，特别是在是高端消费者、媒体之间的品牌关联又很强劲，所以影驰紧贴存储的市场是通过初始化显示卡，从高端的DIY和游戏的市场来著手。当然，由于影驰也较为不懂这些用户，同时适当的产品性能也不俗，产品结构成型较早于，所以影驰旗下的存储产品系列都早已有了子品牌化的雏形。

但是影驰入场充足早于，在存储的通路市场上却并没获得与之显示卡地位相匹配的地位，从利害的角度笔者指出原因正是对显示卡上取得成功的路径倚赖——“对下渠道体系的堵塞以抱团，对上供应链横向化以提供仅次于反对”——影驰显示卡上游密切初始化同德，下游渠道比较堵塞。那么为什么影驰显示卡的模式无法读取存储上呢？再行说道影驰显示卡模式顺利的内在原因：在显示卡市场这几十年上游数量上大大膨胀、龙头体量上大大减小的趋势下，“站队”毫无疑问是明智的——可以沦为嫡系，进而取得从货源、节奏和推展的全方位的反对。

而对下游来说，比较堵塞的氛围可以很好消化上游获取的资源，并确保利润结构。但对于存储行业有三个原因，使得显示卡的模式并没可移植性：1．存储原厂不必须站队，想要被站队的上游供应链又没核心资源——存储领域除了三星等原厂还没像同德之于显示卡那样体量的上游经常出现，但三星、美光自有品牌和渠道早已充足强劲，不必须任何品牌的站队；所以目前来说存储领域仅靠自己，没大腿可以抱着。

2．存储领域过去十几年并没经常出现像显示卡那样具体连为一体简化的趋势，忽略市场还在大大的分化——从消费级到工控级、监控级，无论是市场需求还是产品形态都正处于分化的过程中，这就必须对外开放的渠道和对外开放的供应链才能使得操作者更为轻巧灵活性，进而做到非常丰富的市场机会，或者说在每一次小的市场巨变中不打散；这些都于显示卡不一样，所以横向简化的供应链使影驰在显示卡上占到了“人和”，但在存储上却没做到好“天时”。3．存储具有期货、金融一样的波动性，地主家也很差策画，况且存储的利润率并不像显示卡那样能承托非常丰富的层次，所以扁平化、多元化、高频策画才是存储行业可意识到的未来。

从结果上谈，影驰在存储的通路渠道上缺少建树——虽然通路货不怎么赚甚至行情很差时会亏钱，但毕竟渠道盘面和取得供应链反对的核心指标，也是对上游议价的最重要砝码。另一方面，影驰在中高端市场推广、品牌宣传末端是近于顺利的，笔者在查询某主控资料时，往往找到某主控年所报导和深度解析的都是影驰。

影驰高端市场的产品梯队化、产品系列子品牌化，以及C末端较好的口碑是影驰的存储坚决到今天的主要原因，也是最重要成果，这一点有一点其它厂家自学。三、七彩虹集团——穿过价格战的销烟，装备渠道、设计、研发、资本的全能军团。如果说七彩虹在显示卡上销量做亚太第一是因为渠道模式好，网吧、电商也逃跑了机会，同时自律工业设计、自律研发、及高端品牌（iGame）建设等几个关键点位上在准确的时间做到了准确的事。但七彩虹在主板类目上也能做国内第一，这就并非逃跑几个点而带给顺利，特别是在是在这几年DIY市场下降又面临强劲的台系竞争对手时，七彩虹反而能在主板领域能攻城略地、逆势快速增长，笔者指出七彩虹是输掉在长年的战略和团队建设。

虽然七彩虹在2015年就转入了存储行业，并相继的有产品发售，但确实入局毕竟在2017年下半年，主要标志是七彩虹董事长万山任命曹剑来负责管理七彩虹存储事业——千军易得一将难求——这意味著七彩虹仍然试探，开始确实投放了。对老板来说，事情能无法大笔投放，各不相同是不是适合的人来策画。七彩虹在网吧市场和电商市场都是绝对优势的不存在，而攻下这两个市场的将领正是曹剑。

七彩虹的月入局，对传统的台系存储品牌带给了相当大的压力，要告诉这是一个从价格战的销烟中回头出来，在深度分销，推展、售后、研发、资本运作的全能型运动员，这种力量的对比超越了了原先的市场均衡。这也是2018年经常出现个别媒体反击大陆本土品牌的深层次原因。新的抵达的七彩虹的存储并没借力主板、显示卡的渠道（分公司平台），而是以开发新渠道为主体，当然与分公司平台的业务和客户也不会产生一些交叉。这种作法与商科也很像——商科的存储也没倚赖板卡的渠道，虽然他们也有一些交叉，这两家在存储领域都可以称得上上是通路修复——二次创业，作为一个全新的项目来做到，借力而不拘泥。

在供应链上，七彩虹并没初始化特定的上游，而是与多家主控品牌、FLASH供应商、代工厂维持紧密而共赢的开放式合作关系。从结果上看，七彩虹存储的体量很快茁壮到百K数量级，客户盘面也在稳步增长，证明了这种模式的的阶段性顺利。笔者推断，七彩虹存储的下一步发展方向不会是在基于现有量级的基础上，详尽规划产品的结构以应付有所不同的市场类型。

四、犹抱琵琶半遮面的台系三大板卡品牌存储之路既然商科（台电、铭瑄）、七彩虹、影驰都转入了存储，那么台系的板卡大厂华硕、技嘉、微星在存储市场的动作呢？目前这三家都还没大规模转入存储领域——最大力的是技嘉Aorus，内存和固态都早已上市，目前只有高端型号；华硕有传闻做到了内存条，但没有看到零售；微星目前都还没听闻有动作。这三大台系主板、显示卡厂家占到尽天时地利，同时也面临上市公司的业绩压力而对新的增长点如饥似渴，更何况是自己同业态的存储市场，但却姗姗来迟，笔者推断有三大原因：第一，这三大板卡厂家，同时都有整机／数码产品，其中有不少还是国际一线，而台系的存储品牌商大多是他们的供应链，所以他们可无法过于好意思去和自己的存储供应链抢生意吧。

第二，这三大板卡厂家不像大陆企业能轻量化上场——先用OEM／ODM产品布局，建构通路，有了量再行一步一步往上走，思想包袱太重。虽然华硕此前也和宇惟／十铨曾为牵头品牌的内存，但只是“证书”的角度。

第三，上市公司有一个很最重要的指标”利润率“，他们在面临大陆存储通路市场”5块钱的做生意“的时候，可能会因为利润率过较低而意愿严重不足，而且存储的“高频策画”玩法与他们现在的比较平稳业务模式兼容性不低。这也是为什么同时入局固态硬盘和内存的技嘉只做到高端”信仰级“产品的原因，高端产品有品牌溢价，所以价格变化没有那么轻微。这三板卡厂商占据渠道的头等代理商和供应链的地利，却没全面入局，将市场空间让给让出了大陆中小品牌。

不过，如果这三家出有了产品，那就解释早已投放了技术研发了，毕竟玩票。五、总结及未来发展写完这6大板卡厂家，笔者感到有所不同的路径倚赖和业务背景，带给有所不同的眼光和切入点，进而影响了接下来的策画和布局手法。

但从一般的商业规律谈入局后的发展实质上更好的是基于未来趋势的预判和坚决，而不是过往的历史，哪怕是光荣的历史，最多不能给你获取一个切入口，而对未来的预测和做到才是接下来活下去和发展的核心，反映企业的战略布局。不管是七彩虹，还是商科，都是用“二次创业”来操作者存储市场并获得了顺利，这对其它入局的企业获取了顺利的“模式”来参考。而影驰的产品系列结构化和子品牌化，笔者指出是每一个厂家都要去自学和面临的。也许以上都不最重要，因为从2010年到2018，这9年，只是油腻汤，接下来存储产业在5G、AI、智能驾驶驱动下产生的新市场需求，固态硬盘对HDD的替代，移动存储的蓬勃发展，特别是在是重量级国产存储芯片的兴起——这些才是大餐。

存储，是人类永恒的市场需求，也是当前我国消耗外汇储备最少的工业类目。“请求看今日之域中，竟然谁家之天下”！。

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